四川旭虹光電科技有限公司
地址：四川省綿陽市涪濱路北段177號
電話：0816-2276111
傳真：0816-2824178
郵箱：xhgd@scxhgd.com
近十年來平面顯示器的發(fā)展重心一直圍繞在大尺寸面板上。作為主要應(yīng)用產(chǎn)品的電視與PC，由于市場需求量大和單價較高，更可隨著分辨率、尺寸等性能和 技術(shù)提升，不斷激市場規(guī)模成長。相對而言10英寸以下的中小尺寸市場因為產(chǎn)品種類局限和單價偏低，出貨量遠不如PC用面板，再加上性能不高附加值有限，在很長一段時間里沒被重視。
然而，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的革新，高畫質(zhì)高分辨率的顯示產(chǎn)品從大屏幕蔓延到手機上，再加上變革性產(chǎn)品的興起和推動，中小尺寸顯示器不論是STN、TFT、還是新興的OLED，皆展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的勢頭，原本冷門的中小尺寸顯示器風(fēng)頭逐漸凌駕于大尺寸之上。
2011年中小尺寸顯示器出貨20億臺
主動式矩陣，是利用薄膜電晶體控制每個像素，使其可以連續(xù)且獨立地顯示并構(gòu)成圖像的驅(qū)動方式。作為手機、數(shù)碼相機、便攜式導(dǎo)航設(shè)備和電子書、平板電腦等的 關(guān)鍵元器件，主動式矩陣中小尺寸顯示器在2011年創(chuàng)下20億臺的全球出貨量，較2010年成長了6%。根據(jù)DisplaySearch報告顯 示，2011年中小尺寸顯示器的營收高達280億美金，年成長率為29%。
其中，應(yīng)用三大技術(shù)的主動式矩陣中小尺寸顯示器營收均有兩位數(shù)的成長，尤其是AMOLED顯示器，營收成長率高達182%。隨著電子書市場需求的提 高，AMEPD(電泳式)顯示器營收年成長43%。TFT LCD顯示器年成長率為19%，而運用低溫多晶硅技術(shù)（LTPS）的智能手機則年成長了36%。從強勁的營收成長可以看出，顯示器已向更高性能及更高價位 發(fā)展。
按照應(yīng)用類別劃分，主動式矩陣中小尺寸顯示器成長主要在于手機應(yīng)用領(lǐng)域，特別是智能手機，出貨量從2010年的14億臺增加到2011年的15億臺，最終 促使整體中小尺寸顯示器出貨年成長6%。而隨著越來越多消費者用手機拍照、聽音樂、看視頻等，數(shù)碼相機(DSCs)和便攜式媒體播放器（PMPs）的出貨 很大程度受到影響。
分析價格走勢，2010年第三季度，9英寸以下中小尺寸TFT LCD液晶面板單片平均售價約達10.86美元，但2011年第三季度已漲到12.78美元。其中，非晶硅（a-Si TFT LCD）中小尺寸面板的價格從2010年第三季度的9.49美元漲至2011年第三季度的10.24美元，低溫多晶硅（LTPS TFT LCD）中小尺寸面板同期價格更從14.87美元漲至21.72美元。
臺灣面板業(yè)重心轉(zhuǎn)移
第一季度臺廠中小尺寸TFT LCD面板出貨量稍減
2012年第一季度，作為面板傳統(tǒng)淡季，臺廠中小尺寸TFT LCD出貨量為3.13億片，較前一季度衰退14.9%。至于年成長率，雖低階中尺寸面板受大陸業(yè)者侵蝕、可攜式導(dǎo)航器(PND)逐漸被智能手機所取代導(dǎo) 致市場規(guī)模萎縮，臺廠出貨量大幅下滑，但中國大陸手機、智能手機及7英寸平板裝置市場規(guī)模不斷成長，整體而言較2011年第一季度微幅成長1.1%。
2012年第一季度由于國際大廠手機用面板需求下滑，加上中國大陸智能手機市場需求逐漸取代山寨機，平均尺寸增加，導(dǎo)致切割片數(shù)減少，手機應(yīng)用占臺廠中小尺寸TFT LCD出貨量比重為79.0%，較前一季度下滑1%。
淡季效應(yīng)影響下，2012年第一季度臺廠中小尺寸面板各應(yīng)用類別出貨量皆呈現(xiàn)衰退。其中，利基型產(chǎn)品由于數(shù)量較少，受淡季效應(yīng)影響不大，出貨衰退幅度僅 5.0%。其余應(yīng)用類別出貨量衰退幅度均在10%以上。手機應(yīng)用因國際大廠對智能手機用面板需求量受淡季影響而減少，加上中國大陸手機用面板平均尺寸提 升，臺灣面板廠在同一生產(chǎn)線可切取面板數(shù)降低，使得第一季度臺廠手機用面板出貨量衰退幅度達16.0%，為衰退幅度最大的應(yīng)用別。
第二季度是中小尺寸 TFT LCD 面板傳統(tǒng)旺季的開始，臺廠中小尺寸TFT LCD出貨量預(yù)估將為3.52億片，將較前季成長12.4%。至于年成長率，則受惠國內(nèi)手機市場，尤其是智能手機市場帶動，加上臺廠打入國際品牌7英寸平 板裝置、教育學(xué)習(xí)機、打印機等應(yīng)用，2012年第二季度將較2011年成長6.6%。
臺灣面板產(chǎn)業(yè)重心漸朝中小尺寸轉(zhuǎn)移
2012年第二季度臺灣各大面板廠均受旺季效應(yīng)影響，出貨量皆有成長，其中彩晶因用以生產(chǎn)手機用面板產(chǎn)能比重趨穩(wěn)，加上提升智能手機用面板出貨比重，增加 面板尺寸而減少出貨片數(shù)，出貨量將僅較前季成長1%；而友達則將擺脫轉(zhuǎn)型期陰霾，在智能手機、數(shù)碼相機、游戲及7英寸平板裝置等高端應(yīng)用帶動下，出貨量將 較前季成長33%。華映受惠國內(nèi)手機市場需求，出貨量再度超越奇美電子、僅次于彩晶，位居第二。
市調(diào)機構(gòu)PIDA統(tǒng)計顯示，2011年臺灣大尺寸面板的產(chǎn)值達7552.77億元新臺幣，較2010年大幅下滑19.2%，反觀中小尺寸面板2011年產(chǎn) 值達2506.18億元新臺幣，年成長達22.8%。早在2007年臺灣大尺寸面板與中小尺寸面板產(chǎn)值比為8.8：1，但2011年大尺寸和中小尺寸比已 縮至3：1。最近幾年在智能型手機、平板計算機等移動手持裝置熱潮引領(lǐng)下，臺灣面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心正漸漸從過去的電視、筆記型計算機或監(jiān)視器應(yīng)用大尺寸面 板，往中小尺寸面板市場轉(zhuǎn)移。
另一方面，蘋果產(chǎn)品所帶動的移動裝置熱潮方興未艾，相關(guān)的技術(shù)如多點電容式觸控、LTPS低溫多晶硅/AMOLED等新式面板需求至今持續(xù)增長。2012 年新一代智能手機及平板電腦仍有成本調(diào)節(jié)壓力，預(yù)計每季下降幅度達10%，面板技術(shù)的簡化將成重要關(guān)鍵。拓墣表示，智能手機與平板電腦可支持投射電容式觸 控面板技術(shù)，加上迎合移動裝置的輕薄設(shè)計，外掛式（Out-Cell）觸控技術(shù)正逐步走向單片玻璃式觸控方案（One Glass Solution/Advanced Touch Technology；OGS/ATT），預(yù)計將可減少至少10%的貼合成本，并提高觸控靈敏度。
臺灣與韓國觸控模塊廠為滿足品牌客戶需求，陸續(xù)導(dǎo)入單片玻璃式觸控模塊與內(nèi)嵌式觸控面板解決方案。目前，多數(shù)臺灣業(yè)者雖然能提供全方位解決方案，但產(chǎn)量與價格未能與三星對抗。
日韓高解析面板廠主導(dǎo)天下
蘋果產(chǎn)品采用的640×960像素3.5英寸RetinaDisplay視網(wǎng)膜顯示器掀起高端手機面板潮流，從中獲益的便是日系中小尺寸面板廠商以及韓國SMD。
由于生產(chǎn)像素數(shù)超過WVGA的面板需要采用LTPS TFT基板生產(chǎn)線，2010年智能手機用TFT LCD面板東芝和索尼兩家廠商出貨量遙遙領(lǐng)先，分別占30.2%及21.0%，而韓國三星占18.4%，夏普占16.3%，日系面板廠所占比重接近 70%。高分辨率顯示面板市場需求情況對日、韓系面板廠而言極有優(yōu)勢，他們藉由高端規(guī)格來提倡LTPSTFT技術(shù)，遠遠拉開其它競爭對手的追趕。
目前三星在全球中小尺寸AMOLED面板市場占有率超過9成，三星電子藉由關(guān)系企業(yè)得以優(yōu)先取得AMOLED面板，進而大幅提升其在智能型手機市占率狀 況。為錯位競爭，LG Dispaly則將布局重心從中小尺寸轉(zhuǎn)往大尺寸。至于臺灣面板廠，友達、奇美及錸德旗下的錸寶雖已規(guī)劃在2012年第二季或2012下半年量產(chǎn)，但相關(guān) 產(chǎn)業(yè)鏈(包括材料、關(guān)鍵零組件、設(shè)備與技術(shù)專利等)布局仍無法與韓國相比擬。面對高階手機品牌陸續(xù)導(dǎo)入AMOLED的需求，各地區(qū)中小尺寸TFT LCD生產(chǎn)商都在加大投入，以求盡快獲得量產(chǎn)AMOLED的能力，提高在高階中小尺寸面板市場的競爭力。
總體而言，2011年以中小尺寸面板應(yīng)用為核心的廠商中，元太、三星移動顯示、東芝、夏普等表現(xiàn)較佳，全年整體面板產(chǎn)業(yè)獲利方面呈現(xiàn)“大”不如“小”的狀 況。元太以電子紙顯示器EPD為發(fā)展強項；夏普和東芝則在手機用TFT-LCD液晶面板方面具備高分辨率技術(shù)生產(chǎn)能力；三星移動顯示的優(yōu)勢在于具備輕薄特 性及色彩表現(xiàn)力的AMOLED顯示屏。同時這四大日韓廠商也分別是電子紙顯示器、高分辨率手機LCD液晶面板、AMOLED面板的領(lǐng)導(dǎo)廠商，在全球市場占 據(jù)絕對份額。
